挖掘機(jī)歷來是中國工程機(jī)械行業(yè)永恒不變的焦點，皆因其具有復(fù)雜制造技術(shù)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)、投入產(chǎn)出比高等特點，長期以來挖掘機(jī)所配套的關(guān)鍵液壓零部件技術(shù)被歐美日韓所掌控，由于種種原因，我國在挖掘機(jī)產(chǎn)品上的技術(shù)與世界先進(jìn)水平存在較大差距。然而，近年來國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的市場占有率正在逐步攀升，一批具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的挖掘機(jī)生產(chǎn)商在不斷壯大。。。
在前不久召開的第十三屆挖掘機(jī)年會上，原中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會秘書長陳正利在做挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展報告中，對于我國挖掘機(jī)未來發(fā)展趨勢作出了預(yù)測和判斷，這為行業(yè)企業(yè)把握未來挖掘機(jī)發(fā)展方向起到重要參考作用。以下本網(wǎng)編輯重點圍繞年會中提到的挖掘機(jī)未來八大趨勢進(jìn)行淺析，希望引起工程機(jī)械行業(yè)人士更多的思考和探討。
1、五年后，國產(chǎn)品牌占有率提升至50%
中國挖掘機(jī)市場本土品牌弱勢狀態(tài)將逐步改變，預(yù)計五年后本土品牌挖掘機(jī)市場占有率將升至45～50%
改革開放30年來，我國工程機(jī)械發(fā)展尤為迅速，以工程機(jī)械中具有代表性的產(chǎn)品液壓挖掘機(jī)為例，1993年我國液壓挖掘機(jī)總銷量為2,349臺，15年后的2008年我國液壓挖掘機(jī)的總銷量高達(dá)83,000臺，15年增長35倍。
我國開始研制、發(fā)展液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品是在上個世紀(jì)六十年代末，自1967年至1977年，這10年我國有少數(shù)幾家工廠開始研究，開發(fā)液壓挖掘機(jī)，通過數(shù)年堅持不懈的努力，終于有少量規(guī)格的液壓挖掘機(jī)獲得初步成功。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，國產(chǎn)挖掘機(jī)無論從數(shù)量上和質(zhì)量上均難以滿足大規(guī)模施工作業(yè)的需要。80年代初，我國部分挖掘機(jī)主機(jī)生產(chǎn)商先后引進(jìn)了國外先進(jìn)的液壓挖掘機(jī)制造技術(shù)，通過歷時數(shù)年引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、移植，產(chǎn)品產(chǎn)量逐年提高，由于國內(nèi)長時期不能提供高質(zhì)量和高性能的基礎(chǔ)配套件，行業(yè)發(fā)展速度緩慢。
1995年開始，我國挖掘機(jī)行業(yè)掀起了一股聲勢很大的合資浪潮，先后在中國境內(nèi)建立了十幾家合資、獨資挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，短短幾年，外資品牌占領(lǐng)了中國挖掘機(jī)市場90%以上的份額。
在這種形勢下，中國本土挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)真學(xué)習(xí)并接受先進(jìn)的理念和方法，在挖掘機(jī)制造技術(shù)、企業(yè)管理、產(chǎn)品銷售和服務(wù)方面狠下功夫，將市場壓力轉(zhuǎn)化為動力，以三一、柳工、玉柴，山河智能、福田雷沃等一批挖掘機(jī)廠商成為新的生力軍。據(jù)新統(tǒng)計數(shù)字顯示，8月份，柳工機(jī)械占比3.5%，山河智能占比3.1%，福田雷沃占比2.9%，玉柴重工占比2.7%，廈工機(jī)械占比1.1%，全部國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌占比達(dá)到16%，這與上世紀(jì)90年代外資品牌挖掘機(jī)占據(jù)90%多的市場份額形成鮮明對比。
從目前發(fā)展形勢看，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌廠商正在以未有的速度擴(kuò)張份額，在市場份額、產(chǎn)品性能、售后服務(wù)等方面不斷提高。在前不久召開的BICES2009展會中，三一重機(jī)與其他外資品牌展商共同推出SY215C混合動力液壓挖掘機(jī)，代表了國產(chǎn)挖掘機(jī)的自主研發(fā)水平；柳工推出穩(wěn)定性更高的925LC液壓挖掘機(jī)；山河智能推出具有“人機(jī)交互”功能的遙控挖掘機(jī)；玉柴重工推出了z新研制的YC320LC-8大型液壓挖掘機(jī)。在眾多挖掘機(jī)新品中，均實現(xiàn)世界知名液壓件配套，其性能與國外品牌非常接近，并且國產(chǎn)挖掘機(jī)在整合地域資源和發(fā)揮售后便捷等方面優(yōu)勢明顯，維護(hù)成本相對較低。
綜上，國產(chǎn)挖掘機(jī)“收復(fù)失地”的過程還很漫長，期間還會經(jīng)歷許多難點和技術(shù)攻關(guān)，但在我國政府不斷重視裝備制造業(yè)和加強(qiáng)基礎(chǔ)液壓配套件的大背景下，國產(chǎn)挖掘機(jī)提高市場占有率是早晚的事情。陳正利秘書長預(yù)測五年內(nèi)國產(chǎn)挖掘機(jī)占比將達(dá)到50%，我們并無法判斷這個預(yù)判的對與錯，但這也證明了業(yè)內(nèi)人士對于國產(chǎn)挖掘機(jī)未來發(fā)展抱有很大的期望值。
2、不斷經(jīng)歷市場洗牌已成必然
競爭中整合，重組，轉(zhuǎn)型，淘汰出局，若干年后中國境內(nèi)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將由目前的40多家減少至20家左右
任何一個優(yōu)品牌從誕生到成長、到壯大是一個不斷歷練的過程，行業(yè)要發(fā)展、歷史要前行，在激烈的市場競爭中能夠經(jīng)受住考驗足以證明一個品牌的實力。
國內(nèi)挖掘機(jī)廠商也是從無到有的一個過程，從建國初期的少數(shù)幾家挖掘機(jī)制造商開始，在引進(jìn)國外挖掘機(jī)技術(shù)之后，同時要經(jīng)歷市場整合、企業(yè)重組并實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，這其中一部分中小型挖掘機(jī)制造商可能面臨資金、技術(shù)、市場的壓力或被外資兼并、或被淘汰出局，殘留下來的必然是那些具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的企業(yè)。
縱觀目前國內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)品銷售排行榜，斗山重工過去幾年雄踞挖掘機(jī)銷量頭把交椅，如今卻已被小松機(jī)械所超越；其次，多數(shù)外資企業(yè)目前在中國主要以合資或獨資為主，國際市場上外資挖掘機(jī)品牌之間互相整合的例子不在少數(shù)，比如山貓被斗山收購等；國內(nèi)市場上，中聯(lián)重科收購陜西新黃工的例子也進(jìn)一步印證了市場洗牌的必然結(jié)局。
我們認(rèn)為，在目前40家國內(nèi)挖掘機(jī)品牌廠商同臺競技的大背景下，隨著市場不斷向前發(fā)展，必然會出現(xiàn)融資引資、技術(shù)合作、營銷渠道整合、人才流動等問題，特別是面對像金融危機(jī)這樣巨大的宏觀不利影響下，一些品牌頻臨破產(chǎn)或倒閉也是有可能的事情。這里，陳正利秘書長預(yù)測若干年后國內(nèi)挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將合并縮減為20家左右，我們還需要繼續(xù)觀察市場走勢。
3、創(chuàng)新型挖掘機(jī)受用戶寵愛
節(jié)能、效能高、低排放、操縱舒適的挖掘機(jī)將越來越受用戶青睞
隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們對于知識和擁有高科技含量的事務(wù)非常向往。通過本次第十屆BICES展會展示，我們可以看出，無論外資或國產(chǎn)品牌，創(chuàng)新型挖掘機(jī)成為非常受用戶關(guān)注的一個方面，也成為鑒定和衡量挖掘機(jī)產(chǎn)品實力的重要標(biāo)志。
業(yè)內(nèi)人士都知道，挖掘機(jī)在操作過程中的燃油消耗費用也是一筆不小的開支，特別是國家政府目前在大力倡導(dǎo)的建設(shè)資源節(jié)約型社會，面對一些特別消耗燃料的施工建設(shè)項目和特殊施工環(huán)境（例如礦山施工等），節(jié)能指標(biāo)的好與壞顯得尤為重要，這也關(guān)系到購機(jī)用戶的成本回收問題；此外，近期中美兩國先后提出了控制二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)而降低溫室效應(yīng)，這項政策對于所有制造型企業(yè)提出了更高的要求，生產(chǎn)制造效能高、低排放的挖掘機(jī)也將成為政府購機(jī)和政策傾向的優(yōu)選。
在做好節(jié)能、效能高、低排放的基礎(chǔ)上，增強(qiáng)挖掘機(jī)的人性化設(shè)計，提高操作舒適型和便捷性將成為未來挖掘機(jī)用戶的優(yōu)選對象。
4、挖掘機(jī)液壓件國產(chǎn)化任重道遠(yuǎn)
若干年后挖掘機(jī)用液壓部件的國產(chǎn)化率（本土生產(chǎn)）將升至50%以上
眾所周知，挖掘機(jī)作為眾多工程機(jī)械設(shè)備的代表性機(jī)種，其內(nèi)部自身構(gòu)造具有較強(qiáng)的復(fù)雜性，并且對于配套用的液壓件要求更高，從日常用戶對于挖掘機(jī)故障的報修記錄得知，關(guān)鍵液壓件的質(zhì)量問題成為決定挖掘機(jī)整機(jī)工作性能的重要參考指標(biāo)。
由于我國挖掘機(jī)發(fā)展起步較晚，長期以來主要依靠國外廠商供貨，但這正成為國產(chǎn)挖掘機(jī)企業(yè)不能實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的大瓶頸，國內(nèi)企業(yè)也長期處于“無米下鍋”的狀態(tài)，受制于配套件供應(yīng)不足的尷尬境地。
然而，目前國內(nèi)一批工程機(jī)械零部件企業(yè)正在快速成長，部分企業(yè)已經(jīng)研究出具有高精尖技術(shù)的變速箱、驅(qū)動橋及液壓閥等產(chǎn)品，并且一部分國內(nèi)工程機(jī)械主機(jī)生產(chǎn)商開始投資建立自己的配套件工廠，依靠自身雄厚實力共同推進(jìn)配套件行業(yè)的發(fā)展。值得注意的是，在2009年初國務(wù)院審核通過的裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中，也一次對工程機(jī)械用配套零部件提出了發(fā)展規(guī)劃要求和政策支持，部分國外液壓件企業(yè)紛紛在中國合資建廠，這給國內(nèi)配套件企業(yè)拉近與行業(yè)先進(jìn)水平的距離提供了良好的平臺。
這里，我們所提到的50%國產(chǎn)品牌占有率并非一朝一夕能夠做到的，可能需要5年、10年、20年甚至更長的時間，但是我們必須意識到，只有解決了發(fā)展瓶頸問題，行業(yè)才能進(jìn)步。
5、國內(nèi)挖掘機(jī)零部件配套廠地
跟隨大型挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)將集聚多個挖掘機(jī)零部件配套廠地
我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)帶基本集中在江蘇徐州、湖南長沙、廣西柳州、福建廈門、山東濟(jì)寧和江蘇常林等六大廠地，這些產(chǎn)業(yè)集群多年來獲得了快速發(fā)展，并且?guī)恿酥苓吂こ虣C(jī)械配套件企業(yè)的壯大和繁榮，拉動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展高速增長。
同以上相同，在挖掘機(jī)保持好利潤回報多率的前提下，用戶必然對挖掘機(jī)的需求是有增無減的態(tài)勢。眾多企業(yè)也將紛紛涉足生產(chǎn)制造大、中、小型液壓挖掘機(jī),國內(nèi)市場將陸續(xù)形成多個挖掘機(jī)制造廠地，以此為中心，將有一大批生產(chǎn)液壓油缸、變速箱、液壓閥、驅(qū)動橋等零部件企業(yè)的崛起。面對長期以來受制于國外配套件的不利局面，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌產(chǎn)品配套將進(jìn)入真正的“自主時代”！
6、舊挖掘機(jī)的出口量 進(jìn)口量
舊挖掘機(jī)的出口量將逐步超過舊挖掘機(jī)的進(jìn)口量
長期以來，二手挖掘機(jī)始終占據(jù)著中國挖掘機(jī)市場，其市場份額比新機(jī)數(shù)量更為龐大，并且多數(shù)是從國外發(fā)達(dá)國家進(jìn)口淘汰或者廢棄的二手舊設(shè)備，這種挖掘機(jī)價格相對低廉，但是其質(zhì)量性能并不穩(wěn)定，一旦進(jìn)口到國內(nèi)可能會造成大量的廢舊鋼鐵囤積和環(huán)境污染。
資料顯示，2004年經(jīng)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)，由挖掘機(jī)械分會負(fù)責(zé)具體工作的中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會南京培訓(xùn)廠地正式建立。為適應(yīng)二手挖掘機(jī)市場的需求，在國內(nèi)范圍內(nèi)培養(yǎng)了五十多名二手挖掘機(jī)評估師。
同時，針對國內(nèi)挖掘機(jī)市場質(zhì)量糾紛問題，2005年挖掘機(jī)械分會組織有關(guān)人員制定了統(tǒng)一的“中國挖掘機(jī)行業(yè)挖掘機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量保證規(guī)定”，由挖掘機(jī)械分會負(fù)責(zé)起草的《進(jìn)口二手挖掘機(jī)驗收規(guī)范》由國家發(fā)改委2007年1月25日正式批準(zhǔn)發(fā)布，并于2007年7月1日開始實施。由挖掘機(jī)械分會負(fù)責(zé)起草的《液壓挖掘機(jī)》國家標(biāo)準(zhǔn)正式頒布實施。根據(jù)《機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口管理辦法》、《重點舊機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口管理辦法》，自2009年1月1日起，對舊輪胎式挖掘機(jī)、舊履帶式挖掘機(jī)和舊其他挖掘機(jī)實行進(jìn)口許可證管理。為切實做好舊挖掘機(jī)進(jìn)口管理工作，各機(jī)電辦需認(rèn)真核實申請進(jìn)口材料。10月15日，商務(wù)部國家機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室再次組織行業(yè)協(xié)會及專家召開了舊挖掘機(jī)進(jìn)口管理工作會議。
2009年年初商務(wù)部、質(zhì)檢總局、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)文出臺新政策將二手挖掘機(jī)列入重點舊機(jī)電產(chǎn)品目錄，取消原各省、市機(jī)電辦發(fā)放舊挖掘機(jī)自動進(jìn)口許可證的權(quán)限，統(tǒng)一歸商務(wù)部審批，并嚴(yán)格按照《進(jìn)口二手挖掘機(jī)驗收規(guī)范》的關(guān)鍵要點執(zhí)行。2009年二手挖掘機(jī)進(jìn)口量比去年減少15,000臺以上，削弱了對國內(nèi)市場的沖擊，擴(kuò)大了國內(nèi)新機(jī)銷售的市場空間，促進(jìn)了本土品牌挖掘機(jī)的銷售，2009年本土品牌挖掘機(jī)銷售量的增加和市場占有率提高受益于這—政策的出臺。
究竟什么時候能夠使得國內(nèi)二手挖掘機(jī)出口量超過國外二手挖掘機(jī)進(jìn)口量，還有待進(jìn)一步觀察和論證，這也是所有挖掘機(jī)業(yè)內(nèi)人士的共同愿景。
7、挖掘機(jī)從銷售到租賃的轉(zhuǎn)變
若干年后國內(nèi)從東到西，從南到北將出現(xiàn)多家擁有上千臺工程機(jī)械，其中挖掘機(jī)在300臺以上的租賃企業(yè)，挖掘機(jī)的銷售模式將會發(fā)生變化
對于工程機(jī)械等制造業(yè)而言，經(jīng)過連續(xù)多年的高速增長，國內(nèi)各種工程機(jī)械設(shè)備保有量日益增多，加之受2008年國際金融危機(jī)的影響，出口萎縮，內(nèi)需增速放緩，全行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾日益突出，設(shè)備制造企業(yè)新產(chǎn)品的效益及盈利日益下滑，開拓以二手設(shè)備交易為主的“后市場”，成為值得關(guān)注的焦點。即使在非金融危機(jī)時代的國外工程機(jī)械市場，國外用戶租賃挖掘機(jī)進(jìn)行工作比購買新設(shè)備也要明顯高很多，新機(jī)購買比例不超過20%，多數(shù)通過租賃或拍賣獲得。
對于我國租賃業(yè)而言，在國內(nèi)融資租賃交易環(huán)境不斷改善、社會認(rèn)知程度普遍提高、國家繼續(xù)實行寬松貨幣政策的形勢下，租賃業(yè)的發(fā)展擁有了良好的外部環(huán)境，眾多企業(yè)及行業(yè)人士也逐漸對融資租賃有了清醒的認(rèn)識。目前在國內(nèi)從事工程機(jī)械融資租賃的廠家不斷增多，2009上半年，融資租賃公司實現(xiàn)收入15億元，柳工融資租賃公司前八個月達(dá)到10億元，中聯(lián)重科融資租賃事業(yè)部上半年實現(xiàn)收入33億元，在國內(nèi)同行居于前列，這樣的數(shù)據(jù)更是堅定了行業(yè)企業(yè)開展融資租賃的決心。伴隨著上海融資租賃市場的建設(shè)，相關(guān)政策試點的實施，融資租賃必將大發(fā)展，工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)的融資租賃業(yè)務(wù)也將得到更快的發(fā)展。
然而，這其中很多國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)及制造廠商看中了這個商機(jī)，市場競爭日趨激烈，租賃企業(yè)也將面臨如何由傳統(tǒng)的融資租賃模式向良好化租賃和留有余值的經(jīng)營租賃模式轉(zhuǎn)換的要求。因此建立和完善租賃設(shè)備的退出機(jī)制，成為不可回避的問題。
因此，面對挖掘機(jī)巨大的國內(nèi)需求市場，未來必然會成立更多的挖掘機(jī)租賃企業(yè)，我們相信新型的租賃設(shè)備模式必將成為市場主打。
8、向用戶提供功能強(qiáng)大的設(shè)備
挖掘機(jī)的修理、翻新、大型挖掘機(jī)的再制造將逐漸成為企業(yè)的追求之一
有報道顯示，2009年上半年，美國工程機(jī)械巨頭卡特彼勒借助與兩家本土代理商的合作，分別在順德、成都建立了面向消費終端的再制造回收點。作為可持續(xù)戰(zhàn)略的一部分，這家全球工程機(jī)械行業(yè)及動力系統(tǒng)的制造商，正試圖將再制造體系移植入中國。
我們查閱傳統(tǒng)的再制造定義，主要是指把舊的機(jī)械設(shè)備按照制造業(yè)的模式進(jìn)行徹底拆解翻修，不同于一般維修的是，再制造產(chǎn)品擁有完全等同于新產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。在國外，“再制造”已經(jīng)經(jīng)歷了30多年的發(fā)育，成為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。在生產(chǎn)過程中，再制造無論在生產(chǎn)線投資，還是在能源和原材料消耗上，都意味著巨大節(jié)省。與新產(chǎn)品的制造相比，再制造平均有70%的部件都是可以被再利用的，在制造過程中可以節(jié)省80%以上的電、水等能源消耗。
然而，在國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)，國內(nèi)客戶還是抱著“私有制”的觀念，一切以自我為主，進(jìn)行一次性消費的觀念占據(jù)了90%以上客戶的心理特征，包括卡特彼勒等巨頭對于這種消費文化表示無奈。一方面，對于工程機(jī)械的關(guān)鍵部件，包括液壓、發(fā)動機(jī)、傳動系統(tǒng)等，客戶總是希望看到“全新”的東西，即便是那些國外客戶完全接受的再制造部件，在這里也會遭到冷遇。同時，對于“性價比較高”的國產(chǎn)裝載機(jī)，再制造理念對它來說已經(jīng)失去意義，原因很簡單，因為部分國產(chǎn)裝載機(jī)的零部件價格本來就很便宜，當(dāng)零件發(fā)生損壞的時候，完全沒必要進(jìn)行“再制造處理”，而是直接買個新零件裝上就能用。
但是，對于設(shè)備造價較高和零部件技術(shù)復(fù)雜的挖掘機(jī)產(chǎn)品而言，再制造顯得尤為必要，陳正利秘書長在報告中非?？春梦磥硗诰驒C(jī)修理、翻新、再制造的潛在市場。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，致力于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的中國，再制造市場每年的規(guī)?？蛇_(dá)100億美元。
點評：預(yù)測未來其實很難，結(jié)果也無法預(yù)料。但是對于中國挖掘機(jī)行業(yè)企業(yè)而言，腳下要走的路還很長，市場占有率、經(jīng)歷市場洗牌、挖掘機(jī)節(jié)能減排工作、液壓件國產(chǎn)化、挖掘機(jī)零部件制造廠地、抑制更多的二手挖掘機(jī)進(jìn)口、挖掘機(jī)銷售到租賃的轉(zhuǎn)變、挖掘機(jī)翻新再制造工作等都是我們未來要遇到的課題，要成為真正的世界知名品牌，我們就必須要歷練自己，否則品牌塑造只能成為空話。
